SMBC日興証券でのiDeCoの申し込み方法の解説をします。

WEBからiDeCoの資料請求

SMBC日興証券のホームページのトップ画面から『商品・サービス』をクリックすると表示されるメニューで、『個人型確定拠出年金(iDeCo)』をクリックします。

SMBC証券でのiDeCoの申込み手順

 

確定拠出年金(iDeCo)のトップ画面が表示されます。

SMBC証券の確定拠出年金(iDeCo)のトップ画面

『SMBC日興證券ではじめるiDeCo』をクリックすると画面がスクロールし、「SMBC個人型プラン」の紹介が表示されます。

SMBC個人型プラン WEBでの資料請求『いますぐ資料請求』をクリックします。

資料請求にあたっての注意事項や個人情報の利用目的が表示されます。

SMBC証券のiDeCo資料請求フォーム

同意する場合は『資料請求フォームに進む』をクリックします。

職業や企業型DCの加入情況等を選択・入力

加入タイプ(職業等)や企業型の確定拠出年金の加入状況等を選択・入力していきます。

❶加入タイプを『自営業』『会社員』などから選択します。

iDeCoの加入タイプ(職業等)を選択
❷企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入状況を選択します。

企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入状況を選択
❸iDeCoを利用するにあたっての希望を選択し、『次へ』をクリックします。

iDeCoを利用するにあたっての希望を選択

掛金の納付方法や年金情報などの入力

まず、フォームに名前・生年月日・性別・住所・電話番号・メールアドレスを入力し『次へ』をクリックします。

掛金の納付方法や年金情報などの入力次に掛金の納付方法や年金情報の入力をします。

❶掛金の納付方法を選択します。

掛金の納付方法を選択
❷掛金の引落口座情報を入力します。

掛金の引落口座情報を入力
❸加入中の年金情報を入力します(任意)。

加入中の年金情報を入力
❹『次へ』をクリックします。
運用説明資料をPDFで確認します。

また、この時点で運用割合を入力することも可能です(任意)。
*割合を指定しない場合は、『書類が届いてから運用商品や割合を検討したい〜』をチェックします。

運用割合を入力することも可能
『次へ』をクリックすると確認画面が表示されます。
内容を確認し資料請求を申込みます。

 

資料請求後の流れ

❶資料請求後、SMBC日興証券より加入申出書が送られてくるので、必要事項に記入・押印し、書類を返送します。

❷証券会社で書類確認後、国民年金基金連合会へ加入申出書が提出され、国民年金基金連合会で加入資格の審査が行われます。
*審査には通常、約1.5ヵ月〜2ヵ月半ほどかかります。

❸国民年金基金連合会の審査に通ると、個人型確定拠出年金(iDeCo)の口座が開設されます。

 

*本解説は、2018年6月18日時点の内容に基づいています。
サービスご利用の際は、最新の公式情報をご確認のうえご利用ください。

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